模型国产手机（涉大富科技、光弘科技（/非/荐/股/）等）；核电发展按下加速键，6月多个项目环评获批（涉江苏神通、兰石重装（/非/荐/股/）等）；多地计划开展夏季水泥错峰生产；6月动力电池价格跌幅收敛；2023世界人工智能大会周四在沪启幕；第五届中国碳交易市场发展论坛即将召开（涉岳阳林纸、东珠生态（/非/荐/股/）等）。

消息面上：1.瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨电子已向Wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保6英寸/8英寸SiC晶圆的供应，并支持Wolfspeed的M国产能扩张计划。受该消息影响，Wolfspeed美股一度涨超20%。

点评：在电动汽车和新能源增长的推动下，对更高效的功率半导体的需求在汽车和工业应用中急剧增加。与传统的硅功率半导体相比，碳化硅器件具有更高的能效、更高的功率密度和更低的系统成本。根据Yole数据，2021年全球碳化硅功率器件市场规模约为10.90亿美元，同比增长57%。2027年全球导电型碳化硅功率器件市场空间有望突破至62.97亿美元，六年年均复合增长率约为34%。露笑科技，晶盛机电等。

2.中国信息通信研究院（中国信通院）牵头，联合中信科移动通信技术股份有限公司、上海微小卫星工程中心等单位立项的《卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势》正式获得通过，这是国际电信联盟无线电局（ITU-R）立项的首个面向6G卫星的研究项目，标志着面向未来的星地融合技术标准化工作取得了新的重大进展。

点评：我国卫星导航与位置服务产业持续扩张，并带动关联产业快速发展，2022年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，同比增长6.76%。卫星导航定位产业已发展为全球性的高新技术产业，是现代信息社会的关键支撑技术，后续随着应用的不断普及，市场增量空间广阔。震有科技，信科移动等。

下面再来看看题材和个股：1、储能: 逻辑很简单，全国各地陆续出现高温电气，届时电力供应可能会比较紧张。不管是居民用户，还是企业用户，都会有储能的需求，从机构公布的储能方面的数据来看，也是比较亮眼的：Q2储能招标总规模达到24.1GWh，环比增长53%，同比增长189%。Q2储能中标项目总规模达到21.8GWh，环比增长185%。2023年全球储能出货量有望超200GWh，同比增长70%。

其中大储（应用在新能源电站、电网等场景的储能）、工商业、户储分别约157GWh、17.4GWh和31.9GWh，分别同比增长79%、146%和39%，从第3组数据来看，大储和工商业储能的增长幅度非常大，尤其是工商业储能的增长是超预期。

2、智能驾驶:周三走势低于预期，周四浙江世宝可能要炸板回封，或者T板，但不能不板，盘后浙江也出了消息，周四继续大单涨停的话，板块看修复。

002535林州重机/非/荐/股/）： 两机构分别净买入3232万，3058万；觉得他能走强有个很重要的暗线是业绩，因为他之前是摘帽股，一季报预增，二季度按理不会太差，所以还有资金做活口。

上能电气（/非/荐/股/）： 大储分支，周三缩量调整，说明大佬们还在，周四有低开机会可以低吸博反包，高开超过1个点不追。

000831中国稀土（/非/荐/股/）： 炒作稀土方向，六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台，广晟有色间接控股股东与中国稀土集团签订战略合作框架协议。驱动力：稀土为我国战略资源，机器人为行业下游重要应