兵抵抗，在泾阳战役以五千铁骑击溃敌军十万，为大唐开疆拓土立下汗马功劳。泾阳战役胜利后，作为大元帅的齐王李元吉大肆屠杀战俘，生性正直刚烈的尉迟恭无法容忍这种残忍的行为，毅然出手救下大批突厥战俘，并不惜以下犯上，再次单鞭夺槊，击败李元吉。

作为战俘的突厥公主倾心于尉迟恭，以身相许。尉迟恭难以忘却妻子玉梅，他表示在得知玉梅下落之前，绝不另娶。公主深为尉迟恭的铁汉柔情所动。在比武过程中，尉迟恭误伤元吉，被作为钦差大臣的太子李建成降罪欲斩，后经过李世民及士兵们的求情，被贬为庶民。

尉迟恭回想自己一生戎马倥偬，为大唐江山舍生忘死，驰骋疆场，到最后竟然落得如此下场，大为伤感，返回朔州老家，重操旧业，打铁为生。尉迟恭回到故乡，看到萧条破败的村落，非常伤感，自己多年来东征西战，却难以换回百姓们的安居乐业，时至今日，连妻儿的下落也无法得知，不禁悲从中来。

此时，尉迟恭失散多年的妻子玉梅已经去世，幼子宝林也已经长大成人，被突厥牧民收养，因其天赋异禀，膂力过人，被突厥单于封为将军。

高祖八年，突厥政权更迭，始毕可汗驾崩，残暴凶猛的颉利可汗即位，再次兴兵犯境，杀掠吏民，劫夺财物，边境百姓苦不堪言。高祖李渊御驾亲征，被突尉迟宝林率领的厥铁骑击溃，被困白良关。李渊情急之下，连下三道圣旨，请尉迟恭出山，但均石沉大海。

李世民、程咬金奉旨前往朔州搬请尉迟恭出山。尉迟恭对当年无辜被贬之事耿耿于怀，对唐室江山颇感失望，发誓不再为任何诸侯卖命，于是在家装疯，拒不出山。但是性情敦厚耿直的尉迟恭哪能骗得了古怪精灵的程咬金，没费多少周折，就被程咬金顺利识破。

从李世民口中得知，此次兴兵犯境的是残暴凶猛的颉利可汗，他们杀掠吏民，劫夺财物，边境百姓苦不堪言。一生痛恨暴政的尉迟恭愤然答应出山。

白良关战场，尉迟恭遇到了失散多年的爱子宝林。父子二人刀兵相见，不分胜负。尉迟宝林难以原谅父亲当年因为一时冲动让母亲流落他乡，最后郁郁而终。任凭尉迟恭百般解释，都无济于事。

就在这时，老仇人陈方金已依附突厥，任左贤王。他妄图利用尉迟宝林对尉迟恭的误解，让他们父子相残。最后在白良关外的柳林中，尉迟恭被突厥大军包围，陷入险境，在与宝林的几次交锋中，父子终于解除误会，冰释前嫌，一同杀出重围。

高祖武德九年，太子建成、齐王元吉为争夺王位，在玄武门伏击秦王李世民。尉迟恭再次拼死救驾，杀死建成、元吉，帮助李世民登上帝位。登基后，李世民总被噩梦困扰，寝食难安，尉迟恭和秦叔宝自告奋勇，在殿门外守候，保得太宗皇帝高枕无忧，大唐江山国泰民安。从此以后，尉迟恭和秦琼的画像就成了中华门神，并留传民间。

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